Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.

Imieniny: Mariana, Donata, Katarzyny KONTRAST

chemadv
Partner serwisu:

Orlen Capital z wyróżnieniem GPW za debiut euroobligacji PKN Orlen

24.03.2017

Orlen Capital AB, spółka zależna PKN Orlen, została wyróżniona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro.

PKN Orlen informując w czwartek o wyróżnieniu, przypomniał, że nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego przyznawane są co roku w ramach „Podsumowania Roku Giełdowego” emitentom i członkom giełdy, osiągającym najlepsze wyniki oraz szczególnie przyczyniającym się do aktywizacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

Korporacyjne 7-letnie euroobligacje wyemitowane przez Orlen Capital AB zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 20 lipca 2016 r. - to pierwsze euroobligacje PKN Orlen, które pojawiły się na tym parkiecie.

– Jednocześnie jest to największa emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym wyemitowana przez przedsiębiorstwo polskie – zaznaczył płocki koncern.

Spółka przypomniała, że na rynku euroobligacji zadebiutowała w 2014 r. emitując wówczas 500 mln euro, także na 7 lat.

– Z sukcesem wdrożyliśmy strategię dywersyfikacji źródeł finansowania i wydłużania ich terminu zapadalności, odkrywając dla emitentów w Polsce unikalne zasoby płynności, np. emitując obligacje detaliczne skierowane do inwestorów indywidualnych w Polsce. Jednocześnie dbamy o rozwój rynku kapitałowego, deponując swoje obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych – podkreślił cytowany w czwartkowym komunikacie PKN Orlen dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami tej spółki Jacek Matyjasik.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż "jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych uczestników platformy Catalyst".

– Na regulowany rynek warszawskiej giełdy koncern wprowadził sześć serii obligacji detalicznych, wyemitowanych w ramach programu publicznego. W 2012 r. na Catalyst zadebiutowały z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Wszystkie emisje koncernu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów i umożliwiły wzmocnienie pozycji spółki na rynku kapitałowym – podkreślił PKN Orlen.

Emisję 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku, których gwarantem jest PKN Orlen, przeprowadziła w czerwcu 2016 r. szwedzka spółka zależna płockiego koncernu Orlen Capital - wcześniej notowane były one tylko na giełdzie w Dublinie (Irlandia). Data wykupu tych papierów dłużnych to 7 czerwca 2023 r. Była to druga taka emisja. W czerwcu 2014 r. Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Ich gwarantem był także PKN Orlen. Termin wykupu wyemitowanych wówczas przez płocki koncern euroobligacji to 30 czerwca 2021 r.

Emitowane w 2016 r. euroobligacje PKN Orlen otrzymały wówczas ostateczne ratingi: od Moody's na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-, czyli identyczne, jak podczas pierwszej emisji dwa lata wcześniej.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. spółka, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitowała 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Przy okazji emisji euroobligacji, a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, iż "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

Jak podał w czwartek płocki koncern, oprócz tej spółki, wśród laureatów tegorocznego podsumowania, dotyczącego liderów polskiego rynku kapitałowego, znaleźli się także przedstawiciele banków: PKO BP, mbank, Alior czy Citibank Handlowy oraz Celon Pharma wśród przedsiębiorstw.

 

 

 

Źródło: PAP

fot.: 123rf.com

 

Na skróty

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. BMP'      O nas   Reklama   Newsletter   Polityka prywatności   Kontakt

Realizacja: Marcom Interactive
Newsletter BMP

Najważniejsze informacje ukazujące się w naszym portalu mogą otrzymać Państwo na skrzynkę e-mail za pomocą naszego bezpłatnego newslettera. Aby go zamówić prosimy wpisać swój adres e-mail w poniższym polu. Zapraszamy!

Polityka prywatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.